RU EN UZ
freepik  the style is candid image photography with natural  18776

Сделки и транзакции

Полное сопровождение сделок M&A, привлечение финансирования, проведение комплексной оценки и структурирование сделок. Обеспечиваем защиту интересов клиента, прозрачность процесса и достижение целей сделки — от первых переговоров до закрытия и интеграции.

Достижения

15+
M&A сделок сопровождено на сумму более $200 млн
30+
Due Diligence проведено в 7 отраслях
$50+ млн
привлечено внешнего финансирования для клиентов
40+
инвестиционных моделей и P&L-прогнозов

Услуги в рамках направления

Создаём эффективную финансовую и юридическую структуру сделки с учётом налогов, рисков и целей сторон.

Что мы делаем:

  • Определение оптимальной схемы сделки (доля, актив, СП, выкуп и пр.)
  • Учет интересов всех сторон: инвесторов, собственников, менеджмента
  • Проработка юридических структур (холдинги, SPV, опционы и др.)
  • Моделирование финансовых потоков и налоговых последствий
  • Взаимодействие с юридическими и налоговыми консультантами
Оставить заявку

Проводим всестороннюю проверку целевых компаний / активов для минимизации рисков и повышения уверенности в сделке.

Что мы делаем:

  • Финансовый и операционный Due Diligence
  • Анализ налоговых и юридических рисков в связке с партнёрами
  • Проверка контрактов, обязательств, дебиторки и корпоративной структуры
  • Формирование отчёта с выявленными рисками, рекомендациями и сценариями
  • Поддержка клиента при формировании SPA / SSA условий и гарантий
Оставить заявку

Помогаем компаниям привлечь инвестиции, кредитные линии или стратегических партнёров на выгодных условиях.

Что мы делаем:

  • Подготовка инвестиционного меморандума и финансовой модели
  • Поиск и привлечение финансовых и стратегических инвесторов
  • Формирование пакета документов и данных для due diligence
  • Сопровождение переговоров по оценке, условиям вхождения, долям
  • Поддержка в юридической структуре сделки и подписании соглашений
Оставить заявку

Сопровождаем сделки по покупке, продаже и объединению активов — от подготовки и оценки до переговоров и закрытия.
Что мы делаем:

  • Подготовка стратегии сделки и критериев поиска активов / инвесторов
  • Проведение предварительного анализа целей, рисков и синергий
  • Поддержка на этапах переговоров, оценки стоимости и условий сделки
  • Согласование юридических и финансовых условий, работа с консультантами
  • Подготовка материалов для совета директоров и инвесторов
Оставить заявку

КЕЙСЫ

остались вопросы?

Оставайтесь на связи!

Чтобы получать новости - подпишитесь на рассылку

Нажимая на кнопку вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Есть вопросы?

Получите профессиональную консультацию — оставьте заявку, и мы ответим на ваши вопросы

Logo

Нажимая на кнопку «отправить» вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Есть вопросы?

Получите профессиональную консультацию — оставьте заявку, и мы ответим на ваши вопросы

Logo

Нажимая на кнопку «отправить» вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Logo

Ваша подписка оформлена!

Ожидайте регулярные обновления — аналитика, рыночные тренды и новости Abrau Capital.

Logo

Мы получили вашу заявку

Менеджер свяжется с вами для уточнения деталей в рабочее время с 10:00 до 19:00

Вверх