Создаём эффективную финансовую и юридическую структуру сделки с учётом налогов, рисков и целей сторон.
Что мы делаем:
- Определение оптимальной схемы сделки (доля, актив, СП, выкуп и пр.)
- Учет интересов всех сторон: инвесторов, собственников, менеджмента
- Проработка юридических структур (холдинги, SPV, опционы и др.)
- Моделирование финансовых потоков и налоговых последствий
- Взаимодействие с юридическими и налоговыми консультантами
Оставить заявкуПроводим всестороннюю проверку целевых компаний / активов для минимизации рисков и повышения уверенности в сделке.
Что мы делаем:
- Финансовый и операционный Due Diligence
- Анализ налоговых и юридических рисков в связке с партнёрами
- Проверка контрактов, обязательств, дебиторки и корпоративной структуры
- Формирование отчёта с выявленными рисками, рекомендациями и сценариями
- Поддержка клиента при формировании SPA / SSA условий и гарантий
Оставить заявкуПомогаем компаниям привлечь инвестиции, кредитные линии или стратегических партнёров на выгодных условиях.
Что мы делаем:
- Подготовка инвестиционного меморандума и финансовой модели
- Поиск и привлечение финансовых и стратегических инвесторов
- Формирование пакета документов и данных для due diligence
- Сопровождение переговоров по оценке, условиям вхождения, долям
- Поддержка в юридической структуре сделки и подписании соглашений
Оставить заявкуСопровождаем сделки по покупке, продаже и объединению активов — от подготовки и оценки до переговоров и закрытия.
Что мы делаем:
- Подготовка стратегии сделки и критериев поиска активов / инвесторов
- Проведение предварительного анализа целей, рисков и синергий
- Поддержка на этапах переговоров, оценки стоимости и условий сделки
- Согласование юридических и финансовых условий, работа с консультантами
- Подготовка материалов для совета директоров и инвесторов
Оставить заявку