Финансово-правовое сопровождение строительства торгово-развлекательного центра
Abrau совместно с партнёрами обеспечила комплексное сопровождение инвестиционного проекта по строительству одного из крупнейших торгово-развлекательных центров в Узбекистане.
Финансирование под ключ: от структуры до размещения бумаг
Для реализации масштабного девелоперского проекта была выстроена эффективная финансовая модель с привлечением долгового капитала через выпуск ценных бумаг. Наша команда также обеспечила полное юридическое сопровождение всех этапов.
Цели проекта
Разработать устойчивую структуру финансирования
Подготовить и разместить долговые ценные бумаги
Снизить юридические и инвестиционные риски
Обеспечить привлекательность проекта для внешних инвесторов
Что мы сделали:
1. Финансовая архитектура:
Разработка структуры финансирования с оптимальным соотношением долга и капитала
Подготовка документации для выпуска облигаций
Анализ рентабельности и инвестиционной привлекательности проекта
2. Размещение долговых инструментов:
Реализация процедуры выпуска и размещения долговых ценных бумаг
Поддержка по взаимодействию с регулятором и площадками размещения
Подготовка проспекта эмиссии и marketing materials
3. Юридическое сопровождение:
Консультирование по сделке на всех этапах
Подготовка договоров и регистрационной документации
Проверка юридических рисков, связанных с реализацией проекта
4. Работа с инвесторами:
Анализ рисков и подготовка аналитических материалов
Поиск, презентация и ведение переговоров с потенциальными инвесторами
