Выход на рынок ценных бумаг: инвестиционное сопровождение и выпуск облигаций
Abrau предоставила комплекс инвестиционно-консультационных услуг для подготовки и запуска процесса выпуска ценных бумаг. Работа охватывала сопровождение всех юридических, брокерских и депозитарных процедур.
Финансовые инструменты под контроль: выход на рынок капитала
Впервые в своей практике клиент провёл структурирование долгового инструмента с привлечением инвесторов на фондовом рынке Узбекистана. Проект стал ориентиром для выхода крупных небанковских компаний в публичное поле.
Цели проекта
Поддержать выпуск и размещение ценных бумаг для привлечения инвестиций
Обеспечить юридическое и техническое сопровождение эмиссии
Настроить взаимодействие с брокерами, депозитариями и регуляторами
Сформировать прозрачную коммуникацию с инвесторами
Что мы сделали:
1. Подготовка к выпуску:
Структурирование сделки и согласование условий выпуска
Подготовка termsheet и договора купли-продажи между эмитентом и инвестором
Юридическое оформление доверенностей, выпускных решений и сопроводительных документов
2. Инфраструктурное сопровождение:
Заключение договоров на брокерские и депозитарные услуги
Содействие в регистрации у Центрального депозитария
Открытие счета депо и зачисление ценных бумаг по итогам сделки
Подготовка выписок с депо-счёта
3. Пострегистрационная поддержка:
Консультирование по формированию графика выплат и погашений
Подготовка шаблонов запросов (реестр держателей, финансовая отчётность)
Мониторинг соблюдения ковенант и финансовых условий
