Приватизация 100% доли в компании цифровых платежей
Команда Abrau осуществилa комплексное сопровождение приватизации одного из ключевых игроков на рынке электронных платежей Узбекистана. Проект включал оценку компании, подготовку к продаже и сопровождение сделки на всех этапах.
Цифровая трансформация: передача флагмана e-payments частному сектору
Это была первая сделка в сегменте цифровых платежей, реализованная через открытую процедуру передачи частному инвестору. Проект задал новый стандарт прозрачности и эффективности при приватизации IT-компаний в финансовом секторе.
Цели проекта
Подготовка компании к приватизации и продаже 100% доли
Обеспечение прозрачной и конкурентной процедуры
Повышение инвестиционной привлекательности актива
Поддержка трансформации и развития бизнеса после сделки
Что мы сделали:
1. Аудит и аналитика:
Изучение финансового положения, продуктовой линейки и доли рынка
Проведение комплексного due diligence: финансового, операционного, маркетингового, экологического и юридического
Оценка всех активов компании: недвижимость, оборудование, ИС
Разработка финансовой модели и инвестиционного обоснования
2. Подготовка и реализация сделки:
Определение формата приватизации (аукцион, конкурс и др.)
Составление пакета документации: меморандумы, договоры, условия
Проведение маркетинга сделки: встречи, презентации, переговоры
Организация и сопровождение процедуры торгов
3. Сопровождение и развитие:
Юридическая и финансовая поддержка на финальном этапе
Передача активов, подписание соглашений, урегулирование формальностей
Консультации по реорганизации, оптимизации процессов и стратегии роста
