Комплексное сопровождение приватизации активов в химической и алкогольной отраслях
Abrau при поддержке Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан. Сделка по передаче 51% государственной доли одного из крупнейших химических предприятий страны в частный сектор.
Новый этап для химической промышленности Узбекистана
В рамках реформы государственного сектора и привлечения стратегических инвестиций наша команда провела комплексную подготовку и реализацию сделки приватизации одного из ключевых игроков на рынке химической продукции.
Цели проекта
Передача контрольного пакета частному инвестору
Повышение прозрачности и эффективности управления
Привлечение инвестиций и развитие производственной базы
Укрепление рыночных позиций предприятия
Что мы сделали:
1. Комплексный аудит и подготовка сделки:
Изучение текущего положения таргета: финансовое состояние, рыночная доля, продуктовая линейка, конкурентная среда
Проведение due diligence: финансового, операционного, маркетингового, экологического и юридического
Разработка финансовой модели
Оценка активов: недвижимость, оборудование, интеллектуальная собственность и прочее
2. Разработка и реализация стратегии:
Определение оптимального способа приватизации (аукцион, конкурс, прямая продажа)
Подготовка всей необходимой документации: меморандумы, договоры, условия сделки
Организация маркетинговой кампании: презентации, переговоры, встречи с инвесторами
Проведение торгов и юридическое сопровождение заключения сделки
3. Постприватизационное сопровождение:
Консультирование по вопросам реорганизации и интеграции активов
Оптимизация бизнес-процессов
Поддержка стратегического развития компании после сделки
