Приватизация регионального лидера химической отрасли: перезапуск предприятия
Abrau в партнёрстве с Агентством по управлению государственными активами Республики Узбекистан. Сделка по передаче 76% государственной доли одного из крупнейших химических предприятий региона в частный сектор.
Новый этап для химической промышленности региона
В рамках программы реформ и модернизации госпредприятий команда реализовала проект по приватизации с целью усиления производственного потенциала и расширения рыночного присутствия компании.
Цели проекта
Передача контрольного пакета стратегическому инвестору
Повышение операционной эффективности и открытости управления
Привлечение частных инвестиций для модернизации производства
Укрепление позиций предприятия на внутреннем и внешнем рынках
Что мы сделали:
1. Комплексный аудит и подготовка сделки:
Изучение положения компании: финансы, продуктовая линейка, рыночная доля, конкуренция
Проведение комплексного due diligence: финансового, операционного, маркетингового, экологического и юридического
Разработка финансовой модели
Оценка активов: оборудование, недвижимость, интеллектуальная собственность
2. Разработка и реализация стратегии:
Определение формата сделки: аукцион, конкурс или прямая продажа
Подготовка всей юридической документации: меморандумы, договоры
Организация маркетинговой кампании: презентации, переговоры с инвесторами
Проведение торгов и сопровождение сделки на всех этапах
3. Сопровождение заключения сделки:
Юридическая и финансовая поддержка в процессе передачи активов
Урегулирование всех формальностей и подписание договоров
