Supporting a local manufacturer acquisition transaction for an international FMCG company
Abrau сопровождала выход международной FMCG-компании на рынок Узбекистана через приобретение местного производственного актива. Мы обеспечили комплексную финансовую и налоговую экспертизу перед сделкой.
Проверка, которая влияет на стоимость сделки
В сделках M&A главное — не только проверить бизнес, но и правильно учесть риски при формировании цены и условий. Наш due diligence позволил клиенту избежать потенциальных потерь и выстроить безопасную структуру расчётов.
Project objectives
Провести всесторонний анализ финансовой и налоговой отчётности целевой компании
Выявить скрытые риски и обязательства, влияющие на цену сделки
Предложить рекомендации по защите интересов покупателя
Обеспечить прозрачность сделки и юридическую чистоту объекта
What we did:
1. Финансовый Due Diligence:
Анализ выручки, маржинальности и структуры затрат
Проверка движения денежных средств и баланса
Анализ управленческой отчётности и выявление расхождений
Оценка дебиторской/кредиторской задолженности
Поиск потенциально скрытых обязательств
2. Налоговый Due Diligence:
Проверка корректности расчётов и уплаты налогов
Анализ налоговых деклараций и историй взаимодействия с регуляторами
Выявление рисков, претензий и возможных последствий для покупателя
3. Выводы и рекомендации:
Сформулированы ключевые риски и предложены механизмы компенсации:
→ корректировка стоимости,
→ финансовые гарантии,
→ этапность платежей и отсрочки
Даны рекомендации по пост-сделочным действиям: управленческий контроль, структурные изменения, сопровождение
