Приватизация 81,7% государственной доли в одном из отраслевых проектных институтов
Abrau выступила ключевым партнёром Агентства по управлению государственными активами в проекте по передаче в частный сектор крупного проектного института, обслуживавшего индустриальные и химические предприятия страны.
Инженерный актив — к новым горизонтам
Работа с инженерными институтами требует комплексного подхода к оценке нематериальных активов, компетенций команды и устойчивости бизнес-модели. Мы обеспечили подготовку проекта на уровне, соответствующем ожиданиям стратегических инвесторов.
Цели проекта
Оценить реальную рыночную стоимость проектного института
Подготовить детальный инвестиционный профиль для привлечения покупателя
Сопроводить сделку вплоть до юридического завершения
Обеспечить прозрачность и конкуренцию в процессе приватизации
Что мы сделали:
1. Комплексный аудит актива:
Анализ финансового состояния, активов и рыночной позиции
Due diligence по направлениям: финансовое, операционное, юридическое, маркетинговое, экологическое
Построение финансовой модели с прогнозом доходности и оценки
2. Оценка и стратегия приватизации:
Определение оптимального способа продажи (аукцион, конкурс, прямая продажа)
Оценка нематериальных активов: проектное портфолио, компетенции, IP
Разработка инвестиционного меморандума и условий сделки
3. Маркетинг и организация сделки:
Проведена маркетинговая кампания с презентациями и переговорами
Обеспечена заинтересованность как локальных, так и международных инвесторов
Организован и проведён конкурс по продаже доли
4. Юридическое сопровождение:
Подготовлены договоры купли-продажи и прочие документы
Проведены все необходимые процедуры передачи прав
Обеспечен полный юридический и финансовый контроль до закрытия
