Приватизация 100% государственной доли в ведущем проектном институте
Abrau выступила советником Агентства по управлению государственными активами в процессе полной приватизации ведущего проектного института страны. Работа охватила весь цикл сделки — от диагностики до передачи актива новому владельцу.
Инжиниринговое наследие — в частные руки
Проект продемонстрировал важность комплексного подхода в работе с интеллектуальными активами, инженерными компетенциями и государственной собственностью. Особое внимание было уделено прозрачности сделки и привлечению качественных инвесторов.
Цели проекта
Обеспечить прозрачную и конкурентную процедуру приватизации
Провести комплексный анализ текущего состояния и активов института
Сформировать рыночную стоимость и рекомендации по структуре сделки
Подготовить и провести процесс передачи государственной доли частному сектору
Что мы сделали:
1. Предварительный аудит и оценка:
Анализ финансового состояния и операционной модели
SWOT-анализ: рыночная доля, конкуренция, продуктовая линейка
Оценка стоимости материальных и нематериальных активов
2. Due Diligence и финансовое моделирование:
. Проведён финансовый, операционный, юридический, экологический и маркетинговый аудит
. Построена финансовая модель с учётом приватизационного сценария
. Оценены обязательства, риски и возможные обременения
3. Разработка стратегии и документации:
Определён формат сделки: конкурс с участием частных инвесторов
Подготовлены все юридические документы (меморандум, договоры, условия)
Разработаны критерии оценки заявок и модель расчётов
4. Организация торгов и сопровождение:
Проведена маркетинговая кампания среди локальных и зарубежных инвесторов
Организованы встречи, презентации и переговоры
Обеспечено сопровождение до момента передачи актива и юридического закрытия сделки
