Подготовка компании к первичному размещению акций (IPO)
Отрасль: цветная металлургия, добыча и переработка металлов
Местонахождение: Узбекистан
Сроки: январь–февраль 2023 (2 месяца)
Цель проекта
Обеспечить комплексную подготовку компании к выходу на рынок капитала и первичному размещению акций, с соблюдением требований инвесторов и регуляторов.
Ключевые задачи и результаты
1. Оценка готовности к IPO
- Анализ корпоративной структуры, систем внутреннего контроля и рисков
- Проверка соответствия международным требованиям фондовых рынков
2. Разработка дорожной карты IPO
- Определение поэтапных действий: от аудита до выхода на биржу
- Рекомендации по корпоративному управлению и прозрачности
3. Реструктуризация активов и обязательств
- Подготовка компании к восприятию инвесторами
- Организационно-правовая адаптация под публичную форму
4. Подготовка инвестиционных материалов
- Информационный меморандум и инвестиционная презентация (pitch book)
- Финансовая модель и шаблоны для общения с аналитиками
5. Координация с участниками IPO
- Взаимодействие с андеррайтерами, регуляторами, аудиторами и консультантами
